每經記者  毛晉楠

        美的電器（000527，收盤價17.3元）剛在上周五收到中國證監會關于公司增發股票的批復，就立即啟動了增發事項，成為IPO重啟以來首次公開增發融資的上市公司。

        美的電器今日公告稱，公司擬公開增發不超過18910.6922萬股A股，所募集資金35.56億元擬投入11個項目的開發建設。公司此次發行采取原A股股東優先認購與網上、網下定價發行相結合的方式進行，公司原A股股東放棄的優先認購權部分納入剩余部分在網上、網下進行發售。

每股增發價15.75元

        公告顯示，此次增發A股發行價格為15.75元/股，為招股意向書刊登日2009年7月28日前二十個交易日美的電器股票均價。另外，此次發行將向公司原A股股東優先配售。公司原A股股東最大可按其股權登記日2009年7月29日收市后登記在冊的持股數量以10:1的比例行使優先認購權，即最多可優先認購約18910.69萬股，約占此次增發最高發行數量的100%。此次公開增發的網上申購日為7月30日。

        公司原A股股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使優先認購權，股票申購簡稱  “美的增發”，申購代碼“070527”。參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股，參與此次申購的每個投資者的網上（含優先認購權部分）申購上限為9455.3461萬股。

        此次發行網上、網下發行數量的初始比例為50%:50%。如獲得超額認購，則除去公司原A股股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下配售比例與網上配售比例趨于一致。另外，美的電器股票將從7月30日起停牌，至8月4日恢復交易。

進一步增持榮事達股權

        美的電器此次增發所募集資金擬投入11個項目，項目投資總額為44.81億元，公司擬投入募集資金35.56億元用于該等項目的開發建設。

        投入的第一個項目是，收購合肥榮事達電冰箱有限公司等3家公司各25%股權項目。早在2006年12月，美的電器已經完成對榮事達洗衣設備公司、榮事達電冰箱公司以及榮事達營銷公司等3家公司50%股權的購買，從而使公司擁有冰箱與洗衣機業務的制造能力和銷售渠道。在2008年1月23日，公司參與掛牌競買中標，以14277.55萬元的競價成為上述3家公司25%股權的受讓方。

        另外10個項目分別是：新建冰箱壓縮機項目、電冰箱技改擴能項目、洗衣機工業園二期項目、中央空調技改擴能項目、新建家用空調越南基地項目、家用空調武漢基地擴能項目、家用空調順德基地擴能項目、IT數據中心建設項目、中央研究院建設項目和補充流動資金。



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