每經編輯｜趙云    

1.或受消息面驅動，股市風向標證券板塊領漲全市場。消息面上，國務院報告指出集中力量打造金融業“國家隊”，一定程度促進市場情緒。國聯證券計劃收購民生證券取得重大進展，或標志證券行業來到重要的發展拐點。基本面上，資本市場長期向好的趨勢不變，對于證券板塊中長期構成一定利好，證券板塊估值較低，可適當關注；但當前為業績披露期，可能需要警惕證券公司業績承壓、基本面偏弱的風險。 

2.隨著AI的持續發展，通信在訓練/推理中的重要性正在不斷提升，產品迭代速度明顯加速，對上游算力相關的通信需求或帶來指數級增長空間。隨著24年一季度海內外公司定期報告逐步披露AI業務相關數據，算力需求年內有望持續高漲并突破原本預期。國內光通信產業鏈在眾多環節優勢均較為明顯，技術較為成熟，業績兌現的確定性也相對更高。可關注市場上含光模塊比例最高的產品通信ETF（515880）。

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