美東時間周三，美股三大指數集體收漲，英偉達漲超5%，連續三個交易日續創歷史新高，總市值突破3萬億美元，超越蘋果公司。

人工智能算力需求高增背景下，英偉達業績有望得到支撐。在此前公布的一季度業績報告中，英偉達各項數據全面超越預期，財報顯示，英偉達在第一財季實現營收260億美元，較去年同期增長262%，凈利潤148.8億美元，同比上升628%。

光模塊作為數據傳輸的基礎部件，在大模型的催化下，需求將迎來爆發式增長。中國光模塊企業占據全球60%以上的市場份額，先發優勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業績能見度高、落地性強。

另外，當前數字中國、數據要素等政策不斷加碼，在我國大力發展數字經濟的背景下，將完善信息和算力基礎設施建設，以保障信息傳輸的可靠性和數字底座建設的合理性，通信行業有望維持高景氣。可以關注通信ETF（515880）。

注：市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及個股僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。