每經編輯｜葉峰    

摘要：

1.工程機械板塊經歷近3年下行周期，周期拐點或在臨近。此前政策提出支持大規模設備更新，推動新質生產力發展，有望拉動機械設備需求。一方面，宏觀經濟弱復蘇趨勢不變，裝備制造業復蘇加速有望拉動傳統機械設備需求；另一方面，未來機器人行業的興起或為產業鏈上機械零部件制造行業打開新的發展空間。

2.上海經信委印發《上海市關于支持民用大飛機高端產業鏈發展 促進世界級民用航空產業集群建設的若干政策措施》，對于軍工相關板塊有望構成一定利好。長期看，國防軍工行業作為大國博弈下的必選消費，依然具有較好的景氣度。當前軍工板塊估值處于相對歷史低位，可適當關注軍工ETF（512660）。

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