8月2日，受美股調整影響，A股市場英偉達產業鏈、光模塊等AI科技概念領跌，相關ETF方面，截至13：23，5G通信ETF（515050）跌超3%，持倉股天孚通信、新易盛、中際旭創跌超8%，滬電股份、工業富聯等紛紛下挫。

消息面上，隔夜歐美股市集體收跌，道指跌1.21%，標普500指數跌1.37%，納斯達克指數跌2.3%。科技股方面，英特爾盤后發布業績顯示，二季度財報和三季度指引均不及預期，宣布100億美元成本削減和裁員計劃并暫停派息。

國盛證券分析認為，目前主要光通信公司業績預告均已發布，整體來看，2024年是核心公司業績加速釋放的過程，投資者與公司雙向選擇，光模塊“預期-業績-驗證-迭代-業績上修-估值上修”邏輯逐步形成，核心持股邏輯從AI主題正式轉移至順周期成長。