8月28日，上證科創板半導體材料設備主題指數強勢上漲5.21%，成分股中芯國際上漲17.45%，富創精密上漲11.86%，中微公司上漲8.93%，京儀裝備，華海誠科等個股跟漲。科創半導體ETF（588170）上漲5.25%，最新價報1.26元。

天風證券認為，預計國內大模型開發企業與互聯網平臺將逐步提高國產芯片的采購與使用規模。相應的國產芯片供應商及其配套產業鏈企業有望迎來發展機遇。

上海證券表示，據TrendForce預測，2025年中國AI服務器市場中英偉達、AMD等外采芯片比例將從2024年的63%降至42%，本土芯片供應商占比則有望提升至40%，國產化已成大勢。我們認為，伴隨大模型的持續迭代，以GPU為核心的智算中心建設空間廣闊，建議關注相關硬件產業鏈標的。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）及其聯接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備（59%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。