每經記者｜宋欽章    每經編輯｜陳旭    

B2C跨境電商支付與B2B外貿支付，是目前非銀跨境支付服務商角逐的兩大關鍵賽道。

隨著B2C跨境電商支付服務市場成為競爭紅海，越來越多的跨境支付服務商開始在小額B2B外貿交易領域尋求增量。

過去，B2B外貿支付服務一直是傳統銀行的地盤，但傳統銀行的服務重心更偏向于大型客戶，小型外貿公司往往因為交易規模小、頻次高，難以獲得傳統銀行的高效服務。不過，這卻恰好給非銀跨境支付服務商帶來了商機。

近日，跨境支付服務商XTransfer的人士告訴《每日經濟新聞》記者，目前非洲、拉美等新興市場吸引了大量中國外貿企業，這為支付服務商提供了發展機會。但在很多小幣種的發展中國家，展業環境變得更加復雜，支付服務商的本地收款、反洗錢風控等核心能力面臨著重要考驗。

新興市場、“新三樣”為外貿企業帶來掘金機遇

近年來，受中美貿易糾紛等因素影響，中國外貿企業對美國市場的依賴度呈下降態勢，并逐漸轉向東南亞、非洲、拉美等新興市場。而非銀跨境支付服務商正在這一變化中，尋找新的市場機遇。

8月26日，在XTransfer于廣州主辦的“2025未來外貿大會”上，XTransfer創始人鄧國標在現場公布了近年來該企業對美外貿收款量占比發生的變化——逐漸從2018年的22%下降至2025年年初的9%，再至2025年6月的8.6%。

鄧國標在未來外貿大會上作主題分享  每經記者 宋欽章 攝

與此同時，面對美國市場占比下降的缺口，新興市場正在快速補位。在上述大會現場公布的《2025年7月全國中小微企業B2B貨物出口貿易“采購經理人指數”》（XTransfer PMI）顯示，全球重點出口區域中，PMI排名由高到低依次是非洲、金磚國家、歐盟、拉美、東南亞、RCEP（《區域全面經濟伙伴關系協定》）成員、北美（上述區域間存在重疊）。其中，非洲國家出口PMI錄得最高，尤其是出口訂單指數表現遠超其他區域。

在出口產業方面，鄧國標表示，以鋰電池、新能源汽車、太陽能電池為代表的“新三樣”，其出口訂單指數、價格指數明顯高于大盤，出口目的地呈現多元化趨勢。東南亞已成為“新三樣”產品的重要出口目的地之一，對越南、泰國和馬來西亞等國出口的電動汽車和電池增長明顯。面向歐洲市場的“新三樣”出口同樣火熱。

而在拉美和非洲，基建需求更大。來自福建省、主要從事瓷磚等建材出口的Lemon向記者透露，以秘魯、哥倫比亞、智利等為代表的拉美國家基建相對落后。他通過在當地設立辦事處，并與本地貨代公司合作開發新客戶，近幾年的出口量每年都在遞增。

圖片來源：艾瑞咨詢《2025年全球跨境支付服務行業洞察報告》

在這樣的變化背后，以中小微為主體的民營外貿企業已成長為一支關鍵力量。據海關總署披露，2025年1~7月，民營企業出口總值達到9.8萬億元，同比實現兩位數增長。

在拓展新興市場的過程中，這些中小微外貿企業也面臨著諸多挑戰，其中跨境支付問題尤為突出。

比較常見的問題是，如果通過傳統跨境支付方式，部分國家需要經過更多的中間行，手續費高昂，且到賬時間長；另外，部分市場基礎設施不完善、美元儲備短缺等問題，導致資金難以合規收回。這些問題嚴重影響外貿企業的資金結算效率和利潤。

對于收款難、到賬慢的問題，Lemon感同身受。他告訴記者，在企業發展初期，他主要通過傳統銀行收款，到賬慢的問題比較突出，甚至需要5~7個工作日。“比如秘魯、菲律賓、柬埔寨等國，銀行需要企業方提供各種單據，審核流程非常慢，需要多個領導審批，有時一個月才能收到這筆款。”

來自廣東省、主營汽車表面清潔耗材外貿的Grace女士也有同樣的感受。早年，她主要通過香港離岸賬戶進行收款，但這需要她頻繁從內地前往香港處理收款問題，一度令她十分頭疼。盡管后來可以傳真傳送資料，但部分銀行處理問題的效率，仍讓她難以滿意。

這樣的問題對于小型外貿企業來說更加明顯，原因是傳統銀行的服務重心更偏向于大型客戶，而小型外貿公司往往因為交易規模小，難以獲得傳統銀行的高效服務。不過，這卻恰好給非銀跨境支付服務商帶來了商機。

Lemon和Grace告訴記者，他們目前已經轉向XTransfer這類跨境支付服務商，手續費相較于原來便宜很多，收款到賬速度也提升了不少。

記者了解到，伴隨著小額B2B外貿涌現出的市場需求，近幾年不少跨境支付服務商開始在B2B外貿領域尋找業務增量。

圖片來源：艾瑞咨詢《2025年全球跨境支付服務行業洞察報告》

本地收款、反洗錢風控等核心能力成為看家本領

然而，實現從B2C到B2B的跨越并非易事。

B2C主要集中在亞馬遜等電商平臺上，業務數據相對規范且容易獲得。而B2B外貿則更加“復雜”和“原始”，這對跨境支付服務商提出了挑戰。

首先是本地收款。除了合規資質這一門檻（主要依賴本地拿牌照或與當地金融機構合作），部分新興地區基礎設施不完善、合規環境復雜、支付習慣差異等問題也給跨境支付帶來了更多現實難題。

“在不少發展中國家，其實當地網絡基礎條件很差，我們必須把自身App的安裝包優化到最小。為了優化當地訪問的速度，我們經常派工程師飛到全球各國，住在當地的酒店尋找最優的網絡訪問方案。一些國家的客戶也反饋當地的短信驗證碼收不到，我們經過大半年的努力，才把這個問題逐步解決掉。”鄧國標坦言。

記者獲悉，目前很多跨境支付服務商正在著力構建新興市場的本地化金融網絡，從而讓中國的供應商能夠像本地賬戶一樣收款，無需開立海外主體，直接收取本地貨幣。

其次是反洗錢風控難題。這也是鄧國標在演講中提到的最大挑戰。“出了國門會發現，洗錢的操作手法豐富多樣，識別起來也非常困難，所以我們的風控團隊需要非常快速地去學習和適應。”

XTransfer方面告訴《每日經濟新聞》記者，之所以B2B外貿跨境支付風控難度高，有三大原因：

一是不同于B2C貿易具備“供貨方—平臺—買家”的清晰結構，B2B貿易模式多樣，參與角色復雜，信息鏈條難以打通；

二是B2C數據多為平臺生成，具備標準化、結構化特點，而B2B交易數據往往依賴紙質合同、線下溝通等方式，信息碎片化嚴重，且存在較高的偽造風險；

三是B2C貿易通常由電商平臺承擔主要風控職能，銀行或第三方機構責任更輕，而B2B領域缺乏類似“平臺型”的中間方，支付服務商必須具備獨立、全流程的風控能力。

每經記者獲悉，得益于大數據、AI等技術的應用，目前跨境支付服務商的合規效能正在顯著提升。

鄧國標舉了一個例子：“比如墨西哥用戶在認證的時候，我們會根據客戶提供的基礎信息，在全網搜索相關數據，包含公司網站、社交網絡、海關數據、B2B交易平臺店鋪，甚至谷歌地圖等。然后通過大模型對這些非結構化、多語言的數據進行分析，輸出客戶從事的行業、預計的年交易量等結構化數據字段，這對陌生客戶的風控審核起到了重要的參考作用。”

艾瑞咨詢8月28日發布的《2025年全球跨境支付服務行業洞察報告》顯示，當前各地市場存在交易身份不實、信用卡拒付、物流拒收套取退款等欺詐風險，如何安全且高效地加以應對，是對跨境商家和服務商的考驗之一。頭部跨境支付服務商具備完善且高標準的合規和風控能力，結合AI、大數據技術實現全鏈路智能風險防控，可以在監管合規、資金安全、數據安全等方面更好地賦能貿易企業。

封面圖片來源：每經資料圖